イベント講演者ポータルの概要

• ブラウザ

CRM Event Management 講演者ポータルは、ブラウザベースのポータルで、講演者は、今後および過去のイベントの閲覧、今後のイベントに関連するイベント資料のダウンロード、有効および期限切れの契約のダウンロードなどを行うことができます。

講演者ポータルは Veeva CRM 内で有効化・管理され、Veeva CRM Events Management のライセンスの一部として含まれています。お客様は専門的なサービスを必要とせず、ご自身の組織でポータルを設定することができ、会社のロゴ、サポートの連絡先、プライバシーポリシー、および利用規約をカスタマイズして表示することができます。CRM 組織ごとに、CRM 組織からのデータを利用する専用の講演者ポータルがあります。

例えば、例えば、Verteo BioPharma の新しい講演者として Ackerman 医師が追加されたとします。最初の講演の前に、Verteo BioPharma の講演者ポータルへの招待メールを受け取ります。 Ackerman 医師は、今後のイベント、イベントの関連資料、Verteo BioPharma との契約書をダウンロードすることができます。Ackerman 医師は、講演者ポータルを使用して、今後のイベントの準備をすることができます。

イベント講演者ポータルの初期設定

イベント講演者ポータルを設定するには:

1. 管理者に以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   EM_Speaker_vod	CRUD	–	Email_vod Portal_Access_vod Portal_Account_Creation_Date_vod Portal_Registration_Email_Date_vod Language_vod Send_Speaker_Registration_Email_vod	編集
   EM_Event_Rule_vod	CRUD	Speaker_Portal_Events_vod	Event_Status_vod Event_Speaker_Status_vod	編集
   EM_Event_Material_vod	CRUD	Speaker_Presentation_vod	該当なし	該当なし

2. Events Management インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   EM_Speaker_vod	CRUD	Speaker_vod	Speaker_Formatted_Name_vod Email_vod Language_vod	参照
   			Portal_Account_Creation_Date_vod Portal_Registration_Email_Date_vod	編集
   Contract_Partner_vod	R	EM_Speaker_Contract_vod Series_Contract_vod	EM_Event_Speaker_vod Signature_Datetime_vod Start_Date_vod End_Date_vod Expired_vod Contract_vod	参照
   Contract_vod	R	EM_Speaker_Contract_vod Series_Contract_vod	Status_vod Template_vod Description_vod EM_Speaker_vod	参照
   EM_Event_Speaker_vod	R	Event_Speaker_vod	Speaker_vod Webinar_Panelist_URL_vod Status_vod Event_vod	参照
   EM_Event_Rule_vod	R	Speaker_Portal_Events_vod	Event_Configuration_vod Event_Status_vod Event_Speaker_Status Country_Override_vod	読取り
   EM_Event_Configuration_Country	R	Event_Configuration_Country_vod	Country_vod	参照
   EM_Event_vod	R	Congress_vod Investigator_Meeting_vod Round_Table_vod Speaker_Program_vod	Event_Configuration_vod Status_vod Country_vod Start_Date_vod End_Date_vod Start_Time_vod End_Time_vod Start_Time_Local_vod End_Time_Local_vod Time_Zone_vod Location_vod Location_Address_vod Location_Address_Line_2_vod City_vod State_Province_vod Postal_Code_vod Key_Contact_Email_vod Key_Contact_Name_vod Key_Contact_Phone_vod Product_vod Topic_vod	参照
   EM_Catalog_vod	R	Speaker_Presentation_vod	Status_vod	参照
   EM_Event_Material_vod	R	Speaker_Presentation_vod	Material_vod Name_vod Event_vod	読取り
   ユーザ	R	–	–	該当なし
   Product_vod	R	–	–	該当なし

3. エンドユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   EM_Speaker_vod	RU	非該当	Email_vod Portal_Access_vod Language_vod	編集
   			Portal_Account_Creation_Date_vod Portal_Registration_Email_Date_vod	読取り

4. インテグレーションユーザに Events_Integration_Administration_vod タブへのアクセス権限を付与します。
5. インテグレーションユーザが使用するプロファイルが VeevaAdminController Apex クラスにアクセスできることを確認します。

6. エンドユーザが以下の EM_Speaker_vod フィールドを編集できるかどうかに基づいて、エンドユーザに FLS の読取り権限または編集権限を付与します:

   • Email_vod field
   • Portal_Access_vod
   • Language_vod
   • Portal_Account_Creation_Date_vod – ページレイアウト上で読取り専用として表示します
   • Portal_Registration_Email_Date_vod – ページレイアウト上で読取り専用として表示します

7. 次のフィールドを適切な EM_Event_vod オブジェクトページレイアウトに追加します:

   • Key_Contact_Email_vod
   • Key_Contact_Name_vod
   • Key_Contact_Phone_vod
8. 適切な EM_Speaker_vod ページレイアウトの Salesforce モバイルと Lightning Experience アクションのセクションに Speaker_Portal_Registration_vod ボタンを追加します。

9. Speaker_Portal_Events_vod レコードタイプに割り当てられた EM_Catalog_vod オブジェクトページレイアウトに、以下のフィールドを追加します:

   • Event_Status_vod
   • Event_Speaker_Status_vod
   • Country_Override_vod

10. 以下の Events Management カスタム設定を入力します:

    • 講演者ポータルサポート用メールアドレス – 講演者ポータルで講演者に表示される、適切なサポート用メールアドレスを入力します。
    • 講演者ポータルサポート用電話番号 – 講演者ポータルで講演者に表示される、適切なサポート用電話番号を入力します。
    • 講演者ポータル有効化 – チェックボックスを選択します

11. 講演者ポータルにアクセスできるすべての適切な EM_Speaker_vod レコードに対して、以下のフィールドを入力します:

    • Email_vod – 講演者ポータルへの案内メール送信に使用されるメールアドレスメールアドレスは固有のものである必要があります。
    • Language_vod – 講演者に送信されるメールと講演者ポータルの言語を決定します。デフォルトの言語は英語ですが、Veeva でサポートされている任意の言語を選択することができます。
12. すべての適切な Speaker_Presentation_vod タイプの EM_Event_Material_vod レコードを作成します。これらのイベント資料は、講演者ポータルに表示するために設定された EM_Event_vod レコードと関連付け、ダウンロード可能なものとしてイベントタブに表示する必要があります。
13. ファイル > ライブラリ > アセットライブラリに、講演者ポータルという名前の新規フォルダを作成します。このフォルダは、講演者ポータルのロゴ、会社のプライバシーポリシーおよび利用規約を定義するために使用します。

Events Management インテグレーションユーザの定義

講演者ポータルを介して行われる CRM レコードに対する更新は、Events Management インテグレーションユーザによって管理および承認されます。

Events Management [管理] タブでの定義に先立って、Events Management インテグレーションユーザのすべての権限が付与されていることを確認します。

インテグレーションユーザを定義するには:

1. Events Management 管理タブに進みます。
2. 講演者ポータルセクションで新規を選択します。

3. 以下の情報を入力します:

   • ユーザ名
   • パスワード
   • これは Sandbox ですか？– CRM 組織が sandbox の場合、このチェックボックスを選択します
4. 保存を選択します。これにより、入力された認証情報も検証されます。

講演者ポータルで表示するイベントの定義

管理者は、講演者ポータルに表示するイベントを、そのイベントに関連付けられたイベント設定のイベントルールを介して制御することができます:

1. 適切な EM_Event_Configuration_vod レコードに移動します。
2. イベントルール関連リストで新規を選択します。
3. レコードタイプが Speaker_Portal_Events_vod の新規 EM_Event_Rule_vod レコードを作成します。

4. 以下のフィールドを入力します。

   • Event_Status_vod – EM_Event_vod オブジェクトの Status_vod ピックリストの値をダブルセミコロンで区切ったリスト。例:

     Approved_vod;;Requested_vod;;Pending_Approval_vod

   • Event_Speaker_Status_vod – EM_Event_vod オブジェクトの Status_vod ピックリストの値をダブルセミコロンで区切ったリスト。例:

     Approved_vod;;Accepted_vod;;Invited_vod;;Attended_vod

   • Country_Override_vod – 特定の国に適用されるルールを上書きします。このフィールドは任意です。
   • Event_Configuration_vod – 対応する EM_Event_Configuration_vod レコードへの参照を自動的に入力します。
5. 保存を選択します。

以下の要件を満たす場合、講演者のイベントが講演者ポータルに表示されます:

• イベントが、EM_Event_Configuration_vod レコードと Speaker_Portal_Events_vod タイプのイベントルールによって制御されている
• イベントの Status_vod フィールドが、イベントルールのEvent_Status_vod フィールドの値の 1 つと一致する
• 講演者に関連付けられた EM_Event_Speaker_vod レコードの Status_vod フィールドが、イベントルールの Event_Speaker_Status_vod フィールドの値のいずれかと一致する

講演者ポータルのイベントには、講演者がイベントオーガナイザーとの調整に使用できるキーコンタクトの情報が表示されます。この情報を表示するには、講演者ポータルに表示される任意の EM_Event_vod レコードの以下のフィールドに入力します:

• Key_Contact_Email_vod
• Key_Contact_Name_vod
• Key_Contact_Phone_vod

講演者ポータルへのカスタムロゴのアップロード

管理者は、CRM に画像をアップロードして、講演者ポータルのロゴとして使用することができます。

ロゴとして使用する画像をアップロードするには:

1. ファイル > ライブラリ > アセットライブラリ > 講演者ポータルに進みます。

2. speakerportal-company-logo.XXX という、XXX がファイルの拡張子を表す名前を付けた画像をアップロードします。アップロードされる画像は以下のガイドラインに従う必要があります:

   • 画像の拡張子は JPG、PNG、または GIF であること

     GIF ファイルがアニメーションを表示しません。

   • 画像の推奨サイズは 500x250px。画像が推奨サイズより小さい場合は、本来のサイズで表示され、画像領域の中央に配置されます。画像が大きい場合は、画像領域に合うようスケールダウンされます。どちらの場合も、画像は元のアスペクト比を維持します。

会社のプライバシーポリシーと利用規約の講演者用ポータルサイトへのアップロード

管理者は、自社のプライバシーポリシーと利用規約の PDF をアップロードすることができます。これらのドキュメントは、講演者ポータル全体にリンクとして表示されます。

これらのドキュメントをアップロードするには:

1. ファイル > ライブラリ > アセットライブラリ > 講演者ポータルに進みます。

2. 適切なドキュメントをアップロードします:

   • プライバシーポリシーの場合、ファイルは speakerportal-privacy-policy.pdf という名前を付ける必要があります。
   • 利用規約の場合、ファイルは peakerportal-terms-of-use.pdf という名前を付ける必要があります。

講演者ポータルのキャッシュの管理

講演者ポータルに加えられた設定変更が正確に反映されるように、管理者は以下の更新を行うたびに、 [Events Management 管理] タブの [キャッシュをクリア] ボタンを押す必要があります。

• 講演者ポータルを初期設定したとき
• 以下の Events Management カスタム設定を更新
• 講演者ポータルサポートのメールアドレス
• 講演者ポータルサポートの電話番号
• 初期設定時を含め、インテグレーションユーザの資格情報を更新した都度
• Speaker_Portal_Events_vod 型の EM_Event_Rule_vod レコードを作成・更新したとき
• 講演者ポータルのカスタムロゴを更新したとき
• 会社のプライバシーポリシーと利用規約を更新したとき

イベント講演者ポータルのデフォルト機能

以下の機能は、イベント講演者ポータルを初期設定した後、講演者が自動的に利用できるようになります:

• 講演者ポータルでのカスタムサブドメイン–サブドメインは、組織の講演者ポータルにアクセスするための URL の一部であり、デフォルトのマイドメイン以外にカスタマイズすることができます

• 講演者への講演者ポータル登録の招待 – 講演者が講演者ポータルにサインアップする前に、CRM の講演者プロファイルから案内メールを受領する必要があります

  講演者ポータルを完全に有効にするには、少なくとも1人の講演者を招待する必要があります。

• 講演者ポータルでのイベントの表示 – 講演者は、講演者ポータルのイベントページを介して、今後のイベントや過去のイベントを表示することができます
• 講演者ポータルからの契約書のダウンロード – 講演者は、講演者ポータルの契約ページで、有効または期限切れの契約書を PDF でダウンロードすることができます